Páciens CRM: A páciens CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer) az a program, amely egy helyen tartja a páciens elérhetőségét, foglalásait, hívásait, üzeneteit és a vele kapcsolatos teendőket, hogy a rendelő bármikor lássa a teljes előzményt.
A különbség a táblázathoz vagy a füzethez képest az, hogy az adatok nem kézzel kerülnek be: a foglalás, a hívás összefoglalója, az emlékeztetőre adott válasz automatikusan a páciens kartonjára íródik. Így a recepció egy telefonhívás közben is látja, mikor járt utoljára a páciens, van-e nyitott árajánlata, és mikor esedékes a kontrollja.
Egészségügyi környezetben 3 dolog fontos. Szerepkörös jogosultság: a recepció ne lásson orvosi részleteket, ha nincs rá szüksége. Hozzáférési napló, hogy utólag kideríthető legyen, ki mikor mit nézett meg. És adatfeldolgozói szerződés a szolgáltatóval, mert a GDPR 28. cikke szerint a rendelő csak megfelelő garanciákat nyújtó adatfeldolgozót vehet igénybe.
A páciens CRM nem azonos az orvosi dokumentációs rendszerrel: a kezelési dokumentáció és az EESZT felé irányuló jelentés külön követelményeknek felel meg.